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透视中国速冻行业,谁将成为速冻寡头

编辑:山东省宁津县第一网带厂  时间:2012/03/15  字号:
摘要:透视中国速冻行业,谁将成为速冻寡头
从国家食品规范来看,速冻产品被归为方便类食品大类中,成为继方便面之后的第二大方便产品。当前方便面的销售500多个亿,而速冻产品才100个亿左右,方便面的消费基本上已经成熟,而速冻产品的消费还在成长之中。两个行业即然同属一个方便食品大类,在产品属性上有着本质的相同(都是为了解决食品方便的问题而诞生的,特别是和速冻水饺的相似性较大,都可以替代主食),那么市场发展也必有着相似之处。

  曾经有位速冻营销前辈谈到:速冻行业是可以诞生世界500强的行业。可见速冻行业的未来规模有多大。中国的速冻行业发展只有短短20年左右,目前在规模上还差距很远,但速冻行业的前景是任何熟知该行业的人都不敢小视的。速冻行业什么时候可以全面爆发,笔者以服装行业爆发来对比。三十年的中国发展经历了买布料自己做,到买布料裁缝做,再到直接买成衣的阶段(当前的裁缝式制衣已经属于顶级奢侈品行业的量体定做),服装行业也直接进入了井喷的发展。等老百姓什么时候做饭不买菜肉而选择速冻产品半成品直接煮制,速冻行业的春天也将全面到来(当然这依赖于国家经济的快速发展,也依赖于速冻企业对速冻产品多样化的全面开发)。

  因考虑到速冻食品的品类属性更雷同于方便面(不同的是速冻食品营养远高于方便面,但方便性略欠),笔者以类比类,看方便面行业审视速冻行业(笔者文中谈到的速冻行业更多的指速冻水饺行业,因为水饺行业基本占据速冻市场半壁江山),希望对行业同仁有所启示。

  中国的方便面行业发展主要经历了三个阶段,第一阶段:(70年代-90年代初)品牌虽多竞争档次低,包装简陋,不注重品牌宣传;第二阶段:(90年代初-90年代末年)的康师傅时代。1992年,在台湾名不见经传的顶新集团推出“康师傅”,以适当的价格、精美的包装、独特的口味、积极的营销策略进入市场不久,就成为方便面行业的领导品牌;(这个时间速冻市场处于起步发展阶段,产品以散装为主,也处于低档次竞争阶段,和方便面行业第一阶段相似)第三阶段: (90年代末年至今):统一,华龙、白象等众多中型企业虽逐渐崛起并和康师傅展开激烈竞争,但是至2009年康师傅已占据了50%的市场份额,领导者的地位短期无人可以撼动。(这个时间速冻行业也处于快速发展阶段,三全和思念占了半壁江山,但源自香港的湾仔码头品牌如1992年康师傅进入中国市场一样,其凭借着优质的产品,精美的包装,积极的营销策略进入大陆市场并于2008年开始全国扩张,以速冻水饺品类为主和三全、思念开始正面竞争,并在一线重点市场取得优势,基本上成为一线重点市场水饺的领导品牌。这个阶段和方便面行业全国发展的第二阶段有点相似)

  可以看出,毕竞同属于一个大行业(方便食品类),中国方便面行业诞生虽然比速冻行业早了二十年,但发展历程却很相似(只是时间阶段不同)。那么速冻水饺行业下一阶段发展趋势如何?我们先来分析一下方便面行业第三阶段的发展趋势,主要从三个方面:

  一、产品高端化趋势明显。高价面(单包价格超过1.6),中价面(单包价格超过1元),平价面和低价面(单包价格在1元以下)。高价面市场份额一路上升,到2009年市场容量已经突破30%,而中价面、平价面和低价面的市场份额则持续下降。而且高端的产品抗风险能力强。即使经济危机来临的时候,其市场份额也没有任何上升(至2008年9月份开始,高价面市场份额反而加速上升)。可以看出,方便面市场产品高端化已经是一种很明显的趋势(见图1)。这对速冻水饺行业未来发展有十分重要借鉴意议,谁先把握了这种趋势,就会成为行业发展中的最大受益者者。

  速冻水饺行业一线市场(主要指直辖市和省会市场)已经呈现出产品高端化的趋势,高于20元/公斤价格的产品,截止到09年上半年已经占到一线市场40%的市场份额,一线城市速冻水饺高端化已经成为一种现实。但方便面不仅是一线市场,全国市场产品高端化也已经是一种很明显的趋势,这对速冻水饺行业未来全国发展有十分重要借鉴意议,谁先把握了这种趋势,就会成为行业发展中的最大受益者者。

  二、越方便的产品发展越快。方便类食品的最核心功能就是提供方便性的食品,这也是方便类食品(包括方便面和速冻等行业诞生的原因)。桶装方便面明显比袋装方便面更为方便(哪怕价格贵一点,消费者也会接受),因此其在行业中的地位也不断提升,市场份额已接近25%(见图1)。

  这也是速冻行业容量为什么小于方便面行业的核心原因,由于速冻食品受到储存的限制(必须要放到冰柜中),也受到食用方式的限制(大部分速冻食品都是生食,而且必须要用到锅或者微波炉才能达到食用的目的),由于储存和食用方式等限制,所以速冻食品一般在家里才能食用。方便性的突破也是速冻行业发展过程中的一个瓶颈,但对于企业来说也是一个机遇。

  三、市场集中度高,寡头市场逐渐形成。截止2009年6月份,康师傅市场份额已达54%(3年前市场份额只有37%),市场份额前四名的康师傅、华龙、白象和统加起来市场份额接近85%,且全国范围内的竞争基本由这几个大厂家来进行。

  目前速冻水饺市场全国份额前四名的厂家三全、思念、湾仔码头、龙凤占70%市场份额,但集中度不高,市场份额最高的三全水饺(含状元水饺)也只有30%,但湾仔码头牢牢占据着高端,全国水饺市场整体来说是三全、思念和湾仔码头三足鼎立,各厂家从整体来看都不据有绝对优势。

  从上面几点可以看出方便面行业现阶段发展的主要特征,其中速冻水饺行业的近几年发展也已呈现出相似的端倪,如产品高端化(速冻水饺一线市场已经呈现出产品高端化)、品牌集globrand.com中度较高等等。因此,速冻水饺行业未来的发展轨迹应和方便面行业极其相似,如产品高端化、更为方便的速冻食品诞生(主要是技术方面的突破)、寡头市场形成。

  但这三个特点是有因果关系的,前两个特点是因,而后一个特点是果,谁把握住了前两个特点(甚至更好的把握住了其中一个特点),那么未来速冻市场的寡头企业很可能就是他,是三全、是思念,是湾仔码头、是龙凤、还是其他后起之秀?我们将拭目以待!

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